LADO A
01 – TALKING A CHANCE ON LOVE de Vernon Duke – John Latouche – Ted Fetter
02 – SILK STOP de Donato
03 – MY FANNY VALENTINE de Richard Rodgers – Lorenz Hart
04 – ANNIVERSARY THEME de José Marinho
05 – LULLABY OF BIRDLAND de George Shearing
06 – CALYPSO IN BRAZIL de Moacyr Marques “Bijou”

LADO B
01 – TELECO – TÉCO Nº 2 de Nelsinho – Oldemar Magalhães
02 – A SAUDADE NÃO FOI LEAL de Noviral Reis – Jorge Duarte
03 – SAMBA FELIZ de Roberto Martins – Oswaldo Santiago
04 – REAL CONCLUSÃO de Artur Barbosa
05 – GIN – KANA de Emílio Batista – Ruy Rey
06 – IDÉIAS ERRADAS de Dolores Duran – Ribamar

CLARONE – SAX-TENOR com Moacyr Marques “Bijou”
PIANO com Zequinha
CONTRA-BAIXO com Artur Barbosa
BATERIA com Wilson das Neves

LADO A
01 – CASTIGUEI de Jorge Costa – Venâncio
02 – LAMENTO DE LAVADEIRA de Monsueto Menezes – Nilo Chagas – João Violão
03 – VIVENDO E APRENDENDO de Ed Lincon – Syvio Cesar
04 – NOSSOS MOMENTOS de Haroldo Barbosa – Luis Reis
05 – SEU AMOR de Silvio Viana
06 – A CANÇÃO QUE VIROU VOCÊ de Luis Antonio

LADO B
01 – IN THE MOOD de A. Razaf – J. Garlant
02 – EU NÃO de Walmir Calmon – Ely Campos
03 – NÃO SABEMOS de Rubens Caruso
04 – DORALICE de A. Almeida – Dorival Caymmi
05 – ÁGUA DE BEBER de Antonio Carlos Jobim – Vinícius de Moraes
06 – NA BASE DO BEM BOM de Henry Mancini

SAX-TENOR com Moacyr Marques “Bijou”
AGOGÔ – PANDEIRO com Humberto Garin
GUITARRA com Geraldo Ney
CANTORES com Humberto Garin – Geraldo Ney

01 – AMOR! AMOR! AMOR! de Mistura
02 – TELECO TÉCO Nº 6 de Jorge Smera – Paulo Gesta
03 – IDÉIA LOUCA de Emílio Batista – Moacyr Marques “Bijou”
04 – UM BEIJO E NADA MAIS de Almeida Rêgo – Edivaldo Vieira
05 – NOSSA FELICIDADE de Edgardo Luiz – Alvaro Franco
06 – MEU NOME É NINGUÉM de H. Barbosa – Luis Reis

LADO B
01 – REQUEBRADO DA NÊGA de Moacyr Marques “Bijou” – Emílio Batista
02 – DE JANEIRO A DEZEMBRO de Edgardo Luiz – Sergio Carvalho
03 – DONA BARATINHA de Newton Ramalho – Almeida Rêgo
04 – BRIGAR, POR QUE? de Edson Menezes – Gracindo Jr.
05 – DEVAGAR COM A LOUÇA de Haroldo Barbosa – Luiz Reis
06 – FOI A NOITE de Antonio Carlos Jobim – Newton Mendonça

PAWAL – (HI-FI)

LADO A
01 – RODA DE SAMBA de Edgardo Luiz – Alvaro Franco
02 – TEMA DO BONECO DE PALHA de Vera Brasil – Sivan Castelo Neto
03 – DISTANTE DO AMOR de Edgardo Luiz – Alvaro Franco
04 – MESTRE TEMPO de Moacir Marques
05 – PARTI de Ed Lincoln – silvio Cesar
06 – HISTÓRIA SINGULAR de Esdras Silva – A. Cavalcanti

LADO B
01 – VAI TODO O DINHEIRINHO de Norival Reis
02 – VOCÊ TEM QUE BALANÇAR de Guio de Moraes
03 – SAMB-DUL-JU de Sergio Carvalho – Paulo Bruce
04 – CANÇÃO SOLTA NO AR de Rildo Hora – Clovis Melo
05 – NADA INTERESSA de Edgardo Luiz – Amauri Nunes
06 – VOU FAZER UM SAMBA de Evaldo Gouveia – Almeida Rego

PIANO com Sergio Carvalho
BATERIA com Carlinhos
BAIXO com Carlinhos
RITMISTA com Juca
PISTON com Santos
CANTORES com Edgard Luiz – Rhair Vieira

LADO A
01 – DEBUTANTE de Norival Reis – Jorge Duarte
02 – LOVER de Richard Rodgers – Lorenz Hart
03 – PARABÉNS A VOCÊ de N.N.
04 – MEU BEM de Hianto de Almeida
05 – FUGA de Durval Ferreira
06 – NO SILÊNCIO DA NOITE de Jacobina – Almeida Rego
07 -SE TUDO DER CERTINHO de Ivan Paulo – Nilton Pereira
08 – SPOPING AT THE SAVOY E ASY TO LOVE de Goodman – Webb – Sampson – Cole Porter

LADO B
01 – CANSADO DO COMUM de Sergio Carvalho – Paulo Bruce
02 – ZEQUINHA de Rildo Hora – Clovis Melo
03 – MOVIMENTOS DE UMA ROSA de N. Reis – J. Duarte
04 – VOCÊ NÃO QUER MAIS de Sergio Carvalho – Paulo Bruce
05 – CHÁ-CHÁ-CHÁ DE LA NEGRITA de Moacyr Marques “Bijou” – José Batista
06 – SALLY´S TOMATO de Henry Mancini
07 – DULCE, DULCE de Chucho Navarro

SAX-TENOR com Moacyr Marques “Bijou”
PISTON com Santos
PIANO com Sergio Cavalho
BATERIA com Carlinhos
BAIXO com Tião Marinho
PANDEIRO com Pedro Santos
RECO-RECO com Robertinho
CANTORES com Edgard Luiz – Rahir

LADO A
01 – STOP UP de Aimé Barrelie
02 – WHIPPED CREAM de Naomi Neville
03 – A VOLTA de Roberto e Erasmo Carlos
04 – HELP de Lenon – McCartney
05 – A HARD DAY´S NIGHT de Lenon – McCartney
06 -THE NIGHT BEFORE de Lenon – McCartney

LADO B
01 – NOVO SABOR de Davel – D´Orlann
02 – TICKET TO RIDE de Lenon – McCartney
03 – ALL MY LOVING de Lenon – McCartney
04 – TEMA DO NENÉM de Sergio Carvalho
05 – A TASTE OF HONEY de Ric Marlow – Bobby Scott
06 – E QUE TUDO MAIS VÁ PRO INFERNO de Roberto e Erasmo Carlos

LADO A
01 – ATÉ QUARTA-FEIRA
02 – PATA PATA – GAROTA DO IPÊ
03 – ME ABRAÇA E ME BEIJA
04 – VOLTEI
05 – AMOR DE CARNAVAL
06 – PORTELA QUERIDA

LADO B
01 – DÁ NELA SAUDADE
02 – BOM DIA
03 – SAMBA DO CRIOULO DOIDO
04 – APARECEU A MARGARIDA
05 – UM INSTANTE MAESTRO
06 – OH QUE DELÍCIA DE MULATA
07 – CIDADE MARAVILHOSA