LADO A
01 – CASTIGUEI de Jorge Costa – Venâncio
02 – LAMENTO DE LAVADEIRA de Monsueto Menezes – Nilo Chagas – João Violão
03 – VIVENDO E APRENDENDO de Ed Lincon – Syvio Cesar
04 – NOSSOS MOMENTOS de Haroldo Barbosa – Luis Reis
05 – SEU AMOR de Silvio Viana
06 – A CANÇÃO QUE VIROU VOCÊ de Luis Antonio
LADO B
01 – IN THE MOOD de A. Razaf – J. Garlant
02 – EU NÃO de Walmir Calmon – Ely Campos
03 – NÃO SABEMOS de Rubens Caruso
04 – DORALICE de A. Almeida – Dorival Caymmi
05 – ÁGUA DE BEBER de Antonio Carlos Jobim – Vinícius de Moraes
06 – NA BASE DO BEM BOM de Henry Mancini
SAX-TENOR com Moacyr Marques “Bijou”
AGOGÔ – PANDEIRO com Humberto Garin
GUITARRA com Geraldo Ney
CANTORES com Humberto Garin – Geraldo Ney