LADO A
01 – TALKING A CHANCE ON LOVE de Vernon Duke – John Latouche – Ted Fetter
02 – SILK STOP de Donato
03 – MY FANNY VALENTINE de Richard Rodgers – Lorenz Hart
04 – ANNIVERSARY THEME de José Marinho
05 – LULLABY OF BIRDLAND de George Shearing
06 – CALYPSO IN BRAZIL de Moacyr Marques “Bijou”
LADO B
01 – TELECO – TÉCO Nº 2 de Nelsinho – Oldemar Magalhães
02 – A SAUDADE NÃO FOI LEAL de Noviral Reis – Jorge Duarte
03 – SAMBA FELIZ de Roberto Martins – Oswaldo Santiago
04 – REAL CONCLUSÃO de Artur Barbosa
05 – GIN – KANA de Emílio Batista – Ruy Rey
06 – IDÉIAS ERRADAS de Dolores Duran – Ribamar
CLARONE – SAX-TENOR com Moacyr Marques “Bijou”
PIANO com Zequinha
CONTRA-BAIXO com Artur Barbosa
BATERIA com Wilson das Neves