01 – AMOR! AMOR! AMOR! de Mistura
02 – TELECO TÉCO Nº 6 de Jorge Smera – Paulo Gesta
03 – IDÉIA LOUCA de Emílio Batista – Moacyr Marques “Bijou”
04 – UM BEIJO E NADA MAIS de Almeida Rêgo – Edivaldo Vieira
05 – NOSSA FELICIDADE de Edgardo Luiz – Alvaro Franco
06 – MEU NOME É NINGUÉM de H. Barbosa – Luis Reis
LADO B
01 – REQUEBRADO DA NÊGA de Moacyr Marques “Bijou” – Emílio Batista
02 – DE JANEIRO A DEZEMBRO de Edgardo Luiz – Sergio Carvalho
03 – DONA BARATINHA de Newton Ramalho – Almeida Rêgo
04 – BRIGAR, POR QUE? de Edson Menezes – Gracindo Jr.
05 – DEVAGAR COM A LOUÇA de Haroldo Barbosa – Luiz Reis
06 – FOI A NOITE de Antonio Carlos Jobim – Newton Mendonça
PAWAL – (HI-FI)